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6 · Faturas e inadimplência
Acompanhe o que os clientes devem, dê baixa quando pagam e entenda os dois jeitos de cortar o acesso de quem atrasa — o automático e o manual — sem nunca perder dado.
Duas contas que não se misturam
Antes de tudo, separe duas coisas que a plataforma mostra:
O quê | De quem | Onde |
|---|---|---|
Faturas dos seus clientes | Que os clientes devem a você. | Ficha de cada cliente. |
Seu financeiro (a montante) | Que você deve (à plataforma/fornecedor). | Painel financeiro do gestor (sua Home). |
Este capítulo trata principalmente das faturas dos seus clientes — emitir foi o capítulo anterior; aqui é acompanhar, dar baixa e tratar atraso.
Acompanhar e dar baixa
Ver as faturas do cliente (pendente / paga / vencida) na ficha dele.
Editar uma assinatura, pagamento ou parcela no gateway, quando precisa ajustar.
Marcar como paga (dar baixa) uma parcela recebida por fora (dinheiro, transferência).
Suspensão automática por inadimplência
Quando uma fatura vence e não é paga, a plataforma pode suspender o acesso do cliente sozinha, seguindo um prazo que você configura (padrão: 15 dias):
Fatura vence
O pagamento não entra no prazo.
Tolerância
Conta os dias configurados (padrão 15).
Suspende
O cliente perde acesso aos veículos.
Pagou → reativa
Ao compensar, o acesso volta sozinho.
A suspensão não apaga nada: o cliente só perde a visão dos veículos até regularizar. Cadastro, histórico e configurações continuam intactos.
Automático × manual
Dois caminhos levam ao mesmo efeito (perder acesso sem perder dados) — não confunda:
Automático (inadimplência) | Manual (bloqueio) | |
|---|---|---|
Dispara | Sozinho, após o prazo de tolerância. | Você, na ficha do cliente (ativar/desativar). |
Motivo típico | Fatura vencida. | Acordo, suspeita, pedido do cliente. |
Volta | Ao pagar (reativa sozinho). | Você reativa quando quiser. |
O bloqueio manual está no capítulo Usuários (ativar/desativar).
Diário de serviços
Uma fila de pendências do dia: clientes/veículos que precisam de atenção (sumidos, cobranças a resolver), com contato por WhatsApp e exportação. É a ferramenta da rotina de cobrança e retenção — sua lista de "quem ligar hoje".
Dúvidas comuns
O cliente pagou mas continua bloqueado
A reativação depende da compensação do pagamento (PIX é rápido; boleto pode levar dias úteis). Se já compensou e não reativou, confira a fatura no gateway e, se preciso, reative manualmente na ficha do cliente.
Quero mudar o prazo antes de suspender
O prazo de tolerância é configurável (padrão 15 dias) na configuração de cobrança do cliente/conta. Ajuste conforme sua política antes que os vencimentos aconteçam.
Suspender apaga os dados do cliente?
Não — nem o automático nem o manual. Só corta o acesso. Cadastro, histórico e veículos ficam guardados e voltam ao reativar.
Recebi um pagamento em dinheiro, como registro?
Abra a fatura/parcela e marque como paga (dar baixa). Isso regulariza a conta e evita a suspensão automática daquele cliente.
Como sei quem está prestes a atrasar?
Use o Diário de serviços e o filtro de faturas vencidas/pendentes na lista de usuários — dá para agir por WhatsApp antes de a suspensão automática entrar.