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13 · Templates e boas-vindas
Padronize as mensagens que a plataforma envia em seu nome — e-mail, SMS, WhatsApp — com variáveis que se preenchem sozinhas, e a saudação que todo cliente novo recebe.
O que é
Os templates são modelos de mensagem prontos: em vez de escrever do zero a cada envio, você define o texto uma vez e a plataforma reaproveita, preenchendo os dados de cada cliente automaticamente.
Modelos por canal
Modelos que você clona e adapta à sua marca.
SMS
Textos curtos padronizados para avisos.
Mensagens padrão para as ações que usam WhatsApp.
Variáveis que se preenchem sozinhas
Muitos templates aceitam variáveis — trechos que a plataforma troca pelos dados reais no envio. Você escreve o modelo com a variável; cada cliente recebe com o valor dele.
Do modelo à mensagem enviada
Modelo (o que você escreve):
Olá [nome do cliente], sua fatura de [valor] vence em [vencimento].
Enviado (o que o cliente recebe):
Olá João, sua fatura de R$ 59,90 vence em 10/09.
Use exatamente o nome de variável que o editor oferece. Um nome inventado não é substituído e aparece "cru" na mensagem.
Mensagem de boas-vindas
É a saudação enviada ao cliente novo quando a conta é criada. Personalize com a sua marca e as orientações iniciais (como acessar, canais de suporte, link do app).
Dúvidas comuns
As variáveis aparecem "cruas" na mensagem
Você digitou um nome que não existe. Use exatamente a variável que o editor lista — só essas são substituídas.
Quero o mesmo texto com a minha marca
Clone o modelo padrão e ajuste texto/assinatura para a sua empresa. Mantém a estrutura e troca só o que é seu.
O cliente novo não recebeu as boas-vindas
Confira se a mensagem está configurada e se o canal (e-mail/WhatsApp) está integrado (ver Integrações) e com dados de contato válidos no cadastro do cliente.
Posso ter templates diferentes para situações diferentes?
Sim — mantenha um modelo por finalidade (boas-vindas, cobrança, aviso). Assim cada ação usa o texto certo, já com as variáveis daquele contexto.